DMS - Digitales Dokumentenmanagement
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Mit dem dbs | case manager bieten wir einen neuen Ansatz zur Arbeitsorganisation. Statt mit persönlichen Aufgabenlisten oder E-Mails zu arbeiten, können Sie mit dem dbs | case manager einfach einen neuen Vorgang erstellen und mit diesem Ihre Arbeit in einer neuen Qualität organisieren. Dank des Ansatzes von Social Software erhalten Sie dabei eine ganz neue Möglichkeit zur Zusammenarbeit und Transparenz.
Mit dem im Lieferumfang enthaltenen "Standard-Vorgangstyp" können Sie direkt nach der Installation des dbs | case managers starten. Legen Sie einfach neue Vorgänge per Knopf-druck an oder legen Sie fest, dass zu eintreffenden Dokumenten einer bestimmten Kategorie automatisch neue Vorgänge erzeugt werden sollen. Der Vorgang ist durch einen Betreff, eine eindeutige, vom Nummernkreisgenerator erzeugte Nummer, einen Vorgangsverant-wortlichen, weiteren Teilnehmern, Wiedervorlageterminen, Fristen sowie einem Status beschrieben.
Zu Vorgängen können Aufgaben erstellt und verteilt, bei neuen Vorgängen können Vorlagen zu Aufgaben wieder aufgerufen und verwendet werden. Zu einer Aufgabe kann der Ferti-gungsgrad gemeldet und es kann auch direkt dazu kommuniziert werden in Form von Kon-versationen mit unternehmensinternen als auch externen Personen.
Die externe Kommunikation bspw. mit Kunden oder Lieferanten findet direkt aus der Vorgangsbearbeitung statt. Sie verfassen einen Mailinhalt, suchen im d.3ecm nach Dokumenten, die Sie mitsenden wollen und schon wird aus dem dbs | case manager eine Mail erzeugt, welche einen verschlüsselten Token enthält. Wenn der Adressat auf Ihre Mail antwortet, dann wird diese anhand des Token wieder automatisch dem Vorgang zugeordnet.
Im Vorgang haben Sie anhand eines Aktivitätenverlauf eine Übersicht was zuletzt alles in Ih-rem Vorgang passiert ist, wer bspw. ein Dokument hinzugefügt, eine Konversation beantwor-tet oder eine Aufgabe erledigt hat. In dieser, aus sozialer Software gewohnten Ansicht, können Sie schnell entnehmen, was gerade aktuell in dem betreffenden Fall ist. Auch Inhalte, die innerhalb einer Konversation zum Vorgang ausgetauscht wurden, sind dauerhaft als Informationen zu einem Vorgang verfügbar. So bringen wir neue Medien und Nachweisverpflichtungen zusammen.
Auch Ihre Vorgangsübersicht organisiert sich anhand der letzten Änderungen in einem Vorgang. In der Liste aller Ihrer Vorgänge landet derjenige oben, bei dem zuletzt etwas passiert ist. So gelingt es Ihnen, auch bei einer größeren Anzahl von Vorgängen immer leicht am Ball und informiert zu bleiben.
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Der dbs | case manager contract ist eine Lösung für das ganzheitliche Vertragsmanagement und unterstützt die verantwortlichen Mitarbeiter im Unternehmen über den gesamten Vertragslebenszyklus.
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Office Line DMS ist ein Dokumentenmanagementsystem (DMS), welches sich an den wesentlichen Anforderungen mittelständischer Unternehmen an ein DMS ausrichtet.
Im Mittelpunkt des DMS steht ein digitales Archiv, als zentrale Plattform für unternehmensweites Informations- und Wissensmanagement. Office Line DMS ist die Lösung für effizientere Ablage- und Suchprozesse im gesamten Unternehmen und steht jedem Office Line Arbeitsplatz zur Verfügung, wie auch mittels des Clients „Smart Start“ an PC-Arbeitsplätzen, die über keinen Zugang zur Office Line verfügen. Office Line DMS ist einzigartig auf die Anforderungen der Office Line Kunden zugeschnitten und orientiert sich am Grundsatz „Einfachheit statt Komplexität“. Dieser Grundsatz findet seine Umsetzung in einer einfachen und schnellen Inbetriebnahme, in der marktorientierten DMS-Funktionalität und insbesondere im Komfort durch die besonders tiefe Integration in die Office Line als führendes System.
Und nicht zuletzt überzeugt Office Line DMS durch ein einfaches Preismodell.
Ihre Vorteile
• DMS-Funktionalität für jeden Office Line Client• Funktionsaufrufe für DMS an über 50 Stellen in der Office Line Warenwirtschaft, Rechnungswesen und Produktion (Menüstruktur, Listenfeldauswahl, Optionsschaltfläche, Kontextmenü, Drag & Drop und Control-Center)• Dokumentprüfung• Einfache Installation per Setup
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Tipp
Archivierung von Belegen leicht gemachtSchluss mit stundenlangem Scannen von Lieferscheinen o.ä. Mit dem DMS-Etikettendruck können Sie in nahezu allen Masken der Sage 100 / Office Line ein Barcodeetikett erzeugen, welches nach dem Scannen für eine sofortige Zuordnung im Dokumenten-Management-System (DMS) sorgt. Dabei ist es völlig unerheblich wie viele Dokumente Sie auf einmal scannen und verarbeiten lassen (auch bei mehrseitigen Belegen). Das Modul erkennt immer anhand des Barcodes wann ein neues Dokument beginnt und wo es hingehört. Eine Form des digitalen Archivierens, die Ihnen viel Zeit erspart.
Einfache Integration in die Sage 100Das Modul lässt sich in Ihre Sage 100 / Office Line integrieren. Damit die Archivierung funktioniert, werden folgende Komponenten vorausgesetzt: • Sage DMS pro mit bestehendem Archiv• D3 Capture Batch (D3 Modul)• AppDesigner• Sage 100 Oberflächen für Verkauf und Einkauf Ihre Vorteile:• Vollständige Integration in die Sage 100 / Office Line• Schnelles Drucken von Barcodes für Ihre Belege• Zeitersparnis durch die vereinfachte digitale Archivierung von externen Papierdokumenten, z.B. Lieferscheine eines Lieferanten
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Die Akademie ist Ihre zentrale Informations- und Lernplattform. Hier finden Sie die aktuellen Newsletter, die Knowledge Base (ehem. Wissensdatenbank) rund um Sage 100 und Sage HR Suite (zusätzlich zu denen der Sage) sowie ein vielfältiges Angebot Akademie. Bestimmen Sie selbst, was, wann und wie Sie lernen.
Wählen Sie aus über 200 Erklärvideos und E-Learnings die Bereiche, die Sie für Ihre Arbeit benötigen: Überall, jederzeit, auf jedem Endgerät und so oft Sie möchten. Im Fokus der Akademie steht die Lernqualität. Dank einer übersichtlichen Oberflächengestaltung können Sie Lerninhalte kontrollieren, begonnene Kurse schnell wiederfinden und fortführen. Bei Fragen können Sie direkt über den Campus Kontakt zu unseren Referent:innen aufnehmen.Unsere Dozent:innen der Akademie vermitteln seit vielen Jahren Wissen im Bereich HR, HCM und ERP. Neben aktuellem Theoriewissen, erhalten Sie auch praktische Tipps zur Umsetzung in ihrer Sage Business Software. Unsere Dozent:innen freuen sich darauf, Sie bald in einer der Schulungen begrüßen zu dürfen!
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In diesem Lernmodul zeigen wir Ihnen, wie Sie für die Sage 100 ein neues Geschäftsjahr anlegen können.LerninhaltGründe für die Anlage eines neuen Geschäftsjahres Definition Rumpfwirtschaftsjahr Neues Geschäftsjahr anlegen Wahl des Geschäftsjahresbeginns Benennung des Geschäftsjahres Festlegen der Buchungsperiode Einstellen der Besteuerungsform (Soll-Versteuerung vs. Ist-Versteuerung)Zusatzpaket "Anlagenbuchhaltung" Sonderfall: Anlage des ersten Geschäftsjahres eines neuen Mandanten
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Anhand des Beispiels des Artikelstamms wird Ihnen gezeigt, wie Sie Ihre Datenlisten nach Ihren Vorstellungen anpassen können, um Ihre Daten bestmöglich zu verarbeiten. Zudem wird die Funktionsweise der Filterzeile und der globalen Suchleiste erklärt. LerninhaltEinführung Zugriff auf ArtikelstammdatenSchaltflächenDarstellungsformenDatenliste Dialogfeld Feldansprung Filterzeile SuchfeldLayout des Dialogs ändernGruppen im Dialogfeld anpassen Neue Gruppe erstellen im DialogfeldKontaktdaten bei Unterstützungsbedarf
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Dieses Lernmodul behandelt die Definition von Belegworkflows in der Sage 100. Dabei geht es vor allem um das Festlegen von Folgebelegen und sinnvollen Workflowregeln. LerninhaltEinführungBelegablauf definierenFestlegen von FolgebelegenWorkflowregeln definieren Bedingungen für Workflowregeln
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Dieses Lernmodul beschreibt den Umgang mit dem Control Center der Sage 100 Warenwirtschaft, insbesondere die Bedienung und Anpassung. LerninhaltSkalieren und Anpassen der ElementeÄndern der Bezeichnung eines Reiters Bearbeiten der Listenelemente Spalten hinzufügen und entfernenSchaltflächen anpassen
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In diesem Lernvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Vorlage im Control Center importieren bzw. exportieren können.LerninhaltGründe für einen Import bzw. Export Durchführen des Imports bzw. Exports
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Dieses Lernmodul zeigt Ihnen, wie Sie Optimierungen an Ihrem Control Center der Sage 100 Warenwirtschaft vornehmen können. LerninhaltFarbliches Hervorheben von InformationenAmpeleinstellungen Bedingte Formatierungen der Listen Anpassen von Diagrammen (Zeitachsen) Darstellungsart umschalten
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Dieses Lernmodul beschäftigt sich mit der zielgenauen Informationsbeschaffung innerhalb des Control Centers. Im Vordergrund stehen das Suchen und Filtern. LerninhaltFilterzeilen und ihre Bedingungen Globale Suche und Dauerfilter
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Dieses Lernvideo greift Themen auf, die im Rahmen der anderen Lernmodule zum Arbeiten mit dem Control Center noch nicht behandelt wurden. LerninhaltEin- und Ausschalten des Control Centers Ein- und Ausblenden des HauptmenüsTrendvergleich Bilanzverlauf
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Im Rahmen dieses Lernmoduls präsentieren wir Ihnen, für welche Zwecke Sie das Control Center der Sage 100 verwenden können und welche verschiedenen Elemente Ihnen hierfür zur Verfügung stehen.LerninhaltVerwendung des Control CentersHinzufügen von Elementen AufrufelementeListenelemente Diagrammelemente BrowserelementeBeispiel für ein AufrufelementEinstellungen für Elemente Beispiel für ein Listenelement Beispiel für ein Diagrammelement
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Folgendes Lernmodul zeigt, wie Sie eine Datendiagnose zur Identifizierung von Fehlern in den Vorgängen Ihrer Sage 100 Warenwirtschaft vornehmen können.LerninhaltEinführungAuslösen der Datendiagnose Einstellungsmöglichkeiten für das FehlerprotokollArbeiten mit dem Fehlerprotokoll
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Auf welchem Wege lassen sich meine aus der Sage 100 erstellten Belege auffinden, bearbeiten, archivieren und löschen. Können externe Belege in das DMS eigebunden werden? In wie weit ist das Dokumentenmanagement wichtiger Bestandteil für das Modul Rechnungswesen? Wir geben Ihnen in diesem E-Learning einen Überblick über die wichtigsten Funktionalitäten.
Schwerpunkte:
Mandanteneinstellungen Archivierung von Ein- und VerkaufsbelegenBearbeitung, Auffinden und Anzeigen von BelegenArchivierung von externen / eigenen BelegenBehandlung des DMS aus Modul RechnungswesenDokumentenprüfung
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In diesem Lernmodul wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie im Rahmen der Sage 100 Warenwirtschaft Ihre Belege GoB-zertifiziert verwalten, ablegen und sich anzeigen lassen können.LerninhaltEinführungINBOX-Verzeichnisstammdatenabhängige Ablage von Dokumenten Ausfüllen der Dokumenteigenschaften Ablage eines Dokumentes über den Menüpunkt DMS Anzeige von Dokumenten Suche von Dokumenten Archivierung von Sage 100 Belegen im DMS Vorführung der Versionierung eines Beleges im DMS
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Dieses Lernmodul bringt Ihnen die Funktionsweise der Druckporzesse näher. In einem Beispiel erfahren Sie, wie Sie einen Druckprozess anlegen und die relevanten Einstellungen vornehmen können. LerninhaltVerwendung und Definition der Druckprozesse Grundlegende EinstellungenUnterstützte Belegarten und Standarddruckprozess DetailbereichBearbeiten eines Druckprozesses Druckprozessvariante
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In diesem Video erläutern wir Ihnen, wie die Gleichgewichtsstatistik der Sage 100 zu verstehen ist. Zudem wird darauf eingegangen, welche Belegarten aus den Bereichen Einkauf und Verkauf welche Belegwirkungen auf Ihre Einkaufs- bzw. Verkaufsvorgänge haben. LerninhaltEinführung Mandanteneinstellungen zur Erfüllung von Vorgängen Verkaufsbelege bearbeitenBelegwirkung eines AngebotsBelegübernahme in AuftragsbestätigungVorgangsauskunft Verkauf Belegwirkung eines RücklieferscheinsEinkaufsbelege bearbeiten Belegwirkung PreisanfrageBelegübernahme im EinkaufsbereichBelegwirkung eines Retourenscheins Vorgangsauskunft Einkauf
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Ziel dieses Lernmoduls ist es, Ihnen die Funktionsweise und das Erstellen von Gutschriften und Stornorechnungen zur Korrektur falsch ausgestellter Belege näher zu bringen. LerninhaltDefinition von Gutschirft und Stornorechnung Erstellung einer Stornorechnung Erstellung einer Gutschrift
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Das folgende Lernmodul zeigt Ihnen, die das Hinterlegen eines Briefpapiers bzw. eines Hintergrundbilds für ein oder mehrere Formulare der Sage 100 funktioniert. LerninhaltErstellen einer PNG-Datei Hinterlegen des Briefpapiers über die DruckvorschauÖffnen des Report Designers Anzeige eines Belegs mit hinterlegtem Briefpapier
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In diesem Lernmodul zeigen wir Ihnen, welche Neuerungen zur Intrastatmeldung Sie für das Jahr 2022 beachten müssen. Diese Änderungen sind in der aktuellen Version der Sage 100 9.0 eingearbeitet. Für die Version 8.1 sprechen Sie uns bitte gesondert an.LerninhaltGesetzliche Voraussetzungen Änderungen für die Intrastatmeldung ab dem Jahr 2022 Pflege der KundenstammdatenPflege der Lieferantenstammdaten Einlesen der Intrastatkonstanten über den Sage Administrator Pflege der Intrastatkonstanten über die Sage 100 Pflege der Artikelstammdaten Auswertungen Kunden-/Lieferantenlisten Erstellung der Intrastatmeldung Erstellen der Intrastat-Exportdatei
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Mithilfe dieses Lernmoduls wollen wir Ihnen die Konfiguration Ihrer Verkaufsmasken erleichtern. Wir erklären Ihnen, wie Sie die Erfassungsmaske für Ihre Verkaufsvorgänge optimal auf Ihre Geschäftsprozesse anpassen können. Zum Abschluss zeigen wir Ihnen ein Beispiel einer schlanken Verkaufsmaske, die sich u.a. für den Bereich Telesales eignet.LerninhaltZielsetzung Aufruf der Maske zur VerkaufsbelegerfassungErläuterung der zentralen Funktionen der VerkaufsbelegerfassungAnpassen der Schaltflächen Layout des Dialogs ändern Beispielhafte Anlage eines Registers Bearbeiten der Tabelle zur Positionserfassung Anpassen des Feldansprungs Vorstellen der Konfiguration einer Verkaufsmaske für den Telefonverkauf
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In diesem Video erklären wir Ihnen das Erstellen von Mahnungen und die grundlegenden Einstellungen zur Durchführung eines Mahnlaufs in der Sage 100.LerninhaltMahnwesen konfigurieren Grundlegende EinstellungenMahntexte KundenstammdatenMahnlauf Mahnstapel verwalten
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